近日，欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册（证监许可〔2021〕925号）。欢乐家（300997.SZ）发布《招股意向书》及《初步询价及推介公告》，正式启动A股发行程序。欢乐家此次顺利拿到IPO注册批文并刊登招股意向书，将进一步开启公司资本市场的新征程。

据悉，本次欢乐家在创业板上市，拟公开发行不超过9000万股，占发行后公司总股本的20%，发行后公司总股本为4.50亿股；全部为公开发行新股，不安排老股转让。网下发行申购日与网上发行申购日同为2021年5月24日。

据了解，欢乐家食品集团股份有限公司成立于2001年12月，总部位于广东省湛江市，主要从事椰子汁、果汁饮料、乳酸菌饮料、水果罐头等食品饮料产品的研发、生产和销售。目前拥有山东欢乐家食品有限公司、湖北欢乐家食品有限公司、武汉欢乐家食品有限公司、深圳市众兴利华供应链有限公司、湛江欢乐家实业有限公司等多家子公司。

欢乐家于2014年进入椰子汁饮料市场，业内首创利用无菌冷灌装条件下的果粒添加技术、椰子汁二次均质技术等技术，推出“欢乐家生榨系列”产品，其中“椰汁+果肉”的椰子汁上市后成为公司的支柱产品，并使毛利率逐年提升；2018年-2020年，公司的饮料板块毛利率分别为37.63%、42.57%和44.83%，其中椰子汁毛利率分别为41.97%、45.98%和46.54%。

据招股书披露，欢乐家2018年-2020年实现营业收入分别为13.55亿元、14.24亿元、12.47亿元，归母净利润分别为16097.41万元、20678.28万元、17867.29万元。同期，公司综合毛利率分别为32.05%、36.82%和39.41%，净利率分别为11.88%、14.52%和14.33%。公司盈利能力始终维持在较好水平。

据报道，欢乐家本次登陆创业板，拟募资不超过12.92亿元，募投项目为智慧新零售网络建设项目、年产13.65万吨饮料，罐头建设项目、营销网络建设项目、研发检测中心项目、信息系统升级建设项目以及流动资金补充。

其中，公司拟投资智慧新零售网络建设项目和营销网络建设项目，将着重打造渠道销售网络，实现“传统线下销售+新零售”的多业态、多模式创新共存的销售网络体系，确保消费者有更多的机会触达公司产品，扩大“欢乐家”品牌的影响力，提高公司产品的铺市率。

另外，在大力推动渠道建设的同时，欢乐家在产品、产能上的及时跟进，为未来的销售扩张提供了保障。本次上市，公司将在湛江扩产7万吨椰子汁和3万吨其他饮料产品以及2万吨热带水果罐头和1.65万吨其他罐头产品，项目投产后在更新原有老线生产工艺、提升产品品质的同时，将有效提高销售旺季的生产能力，缓解武汉等个别生产基地旺季供不应求的态势，也将完善全国产能布局，进一步增强对市场的配送能力。